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机构评级变更:上海家化等4家被上调 梅花生物股价年内或涨近20%

 

长江证券  周一(6月15日),上海家化、鲍斯股份、梦网集团和梅花生物股票评级被调高。与此同时,湘佳股份等10家被初次笼罩。

  上海家化等4家被上调至“买入”

  国信证券15日公布研报称,上海家化是中国日化行业汗青最久长的民族企业之一,历经百年已发展为品类、渠道和品牌结构最为全面的本土日化龙头。2014年后公司由于管理层调解磨合及行业变化基本面有所颠簸,比年来通过品牌及渠道积极调解有所企稳。公司已往三年营收和业绩复合增速分别为 12.6%和37.1%,本年一季度受疫情影响营收有所下滑,但仍好于行业平均水平。

  思量公司在管理机制上的厘革及新品牌高速发展后带来基本面快速增长,上调 2020-2022 年EPS为0.81/1.11/1.39 元,对应PE 51.0/37.2/29.8倍。作为海内综合性的日化龙头,公司研产生产实力强劲,品牌资产深厚,中短期随着管理机制优化以及品牌发展范围效应体现,红利能力有望得到改善,中长期基本面确定性强,上调评级至“买入”。

长江证券  与此同时,当天鲍斯股份、梦网集团和梅花生物也被上调至“买入”。华西证券日前表示,动物营养氨基酸和食品味觉性状优化产物是梅花生物主要的收入来源,合计收入占比 87.18%。味精方面,行业寡头竞争格式稳定,需求回暖有望动员公司毛利率上行。动物营养氨基酸方面,随着下游生猪产能的逐步恢复以及饲料禁抗政策的推行,公司赖氨酸、苏氨酸等产物需求逐步趋旺,动员公司利润不停开释。预计2020-2022年梅花生物EPS分别为 0.39/0.56/0.76 元。作为周期股,公司已往十年从未亏损,最低净利润为 2013 年的 4 个

  亿,2016~2019 年连续四年净利润均在 10 亿左右,已往三年的平均分红收益率高达 7%,目前股价被严重低估,给予公司 2020年15XPE,对应目标价5.85 元,上调至“买入”评级。

长江证券  截至发稿,梅花生物股价涨1.45%,报4.89元。若按5.85元的目标价计算,该股年内另有近20%的上行空间。以下是6月15日被机构上调的上市公司名单:

长江证券  湘佳股份等10家被初次笼罩

  开源证券15日公布研报称,湘佳股份是海内领先的黄羽肉鸡养殖及冰鲜加工企业,黄羽肉鸡出栏量及冰鲜禽肉业务天下排名前线。产业链涵盖黄羽肉鸡养殖、屠宰加工到终端零售,主营产物为活禽及冰鲜禽肉。2019 年公司实现业务收入及归母净利润为 18.78 及 2.27 亿元,产物结构中冰鲜产物业务收入占比力高,业绩稳定性较强。公司颠末 10 多年的市场积累和尺度化养殖模式实践,积累了养殖、生鲜加工及冷链物流环节的运营管理经验,铸就自身产物护城河。未来公司继续扩张尺度化养殖产能,在冰鲜取代活禽的大趋势下,不停拓宽优化贩卖渠道,谋划范围不停扩大。

长江证券  陈诉预计2020-2022年湘佳股份归母净利润分别为2.78/3.24/4.52 亿元,EPS 分别为 2.73/3.18/4.44 元(以最新股本全面摊薄),当前股价对应PE分别为 38.0/32.7/23.4 倍。可比公司估值方面,公司PE略高于行业平均水平,由于公司冰鲜产物对接消费者端,业绩稳定性强,发展性高,初次笼罩,给予“买入”评级。

  别的,当天另有9家公司股票评级被初次笼罩。以下为6月15日被机构初次笼罩的上市公司名单:

长江证券(文章来源:东方财富研究中心)

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